День инвестора Home Credit Bank: что обещает клиентам и рынку руководство банка

Искусственный интеллект в банках, новые требования регулятора и борьба за клиента стали ключевыми темами традиционного Дня инвестора Home Credit Bank. Представители Национального банка, Казахстанской фондовой биржи, инвестиционного сообщества и финансовых компаний встретились на панельных сессиях, чтобы обсудить, как меняется рынок розничного кредитования и какие возможности он открывает для игроков сектора. Мероприятие в Алматы стало первым после завершения сделки M&A между ForteBank и Home Credit Bank (HCB).

Три опоры

Со стратегическими планами и текущей ситуацией в обоих банках участников встречи познакомил председатель совета директоров ForteBank | HCB Тимур Исатаев.

Прежде всего он отметил, что банк будет придерживаться прежнего универсального формата.

«Это лучший ответ на нынешний «идеальный шторм». Мы считаем, что универсальная модель банка сегодня является наиболее устойчивым ответом на вызовы рынка. Банк, который опирается одновременно на крупный корпоративный бизнес, МСБ и розничное направление, лучше подготовлен к циклическим колебаниям экономики, чем нишевые игроки. Мы последовательно развиваем все три направления бизнеса. Сегодняшние изменения в экономике и финансовом секторе — это уже не временные явления, а новая реальность, к которой необходимо адаптироваться. В этих условиях будут выигрывать те игроки, которые умеют эффективно управлять рисками, обладают достаточным запасом капитала и сохраняют высокую операционную эффективность», — объяснил позицию банка Исатаев.

Говоря о «шторме», Тимур Исатаев имел в виду усиление давления на банковский сектор сразу по нескольким направлениям. Ставка КПН для банков по розничному кредитованию повышена до 25%, НДС — с 12% до 16%, а порог обязательной регистрации по НДС снижен до 42,4 млн тенге. Одновременно ужесточаются минимальные резервные требования и регулирование потребительского кредитования. В результате, сделал вывод глава СД, банковский сектор замедляется, а риски растут.

Как будут действовать в такой обстановке Forte и его «дочка»? Повышать эффективность, «с четким фокусом на рост рентабельности капитала», следует из презентации спикера. «Основной драйвер — перераспределение портфеля в пользу более маржинальных продуктов при одновременном контроле стоимости риска и фондирования», — конкретизировал Тимур Исатаев.

Актуальная позиция

Сегодня ForteBank занимает четвертое место среди банков второго уровня Казахстана с активами 6,4 трлн тенге. Собственный капитал банка составляет 1,1 трлн тенге, кредитный портфель — 3,9 трлн тенге, депозитная база — 4,1 трлн тенге.

Как рассказал финансовый директор банка Станислав Левин, 2025 год стал рекордным для банка: чистая прибыль достигла 191 млрд с приростом 19%. Активы увеличились на 50%, до 6,1 трлн тенге, кредитный портфель «расширился» вдвое, до 3,7 трлн, депозиты выросли тоже на 50%, до 4,3 трлн.

«Нужно упомянуть про возвратный капитал: возвратность 21-22% — это высокий показатель на нашем рынке в текущих условиях, — продолжил Левин. — Чистый процентный доход у нас уверенно растет каждый год. Чистая процентная маржа в первом квартале 2026 года выросла (с 7,3 до 8,2% г/г), в основном за счет приобретения Home Credit Bank, который имеет более маржинальный портфель, выдавая высокомаржинальные потребительские кредиты».

Куда идет Home Credit Bank

Говоря о дальнейших планах Home Credit Bank, председатель правления банка Шолпан Нурумбет подчеркнула, что ключевыми приоритетами остаются устойчивый рост бизнеса, повышение операционной эффективности и развитие качественного клиентского сервиса.

«Мы продолжаем демонстрировать уверенную динамику по ключевым показателям и видим значительный потенциал для дальнейшего роста. По итогам четырех месяцев показатель Cost-to-Income достиг исторически низкого для банка уровня — 36%, что отражает результаты нашей работы по повышению эффективности. При этом доля работающих активов в структуре баланса сохраняется на уровне около 80% — это один из самых высоких показателей на рынке. В дальнейшем мы намерены сохранять фокус на качестве клиентской базы, развитии цифровых сервисов и дальнейшем укреплении позиций банка в составе группы Forte», — отметила Шолпан Нурумбет, передав слово коллегам.

CFO банка Гаухар Масангалиева подчеркнула, что Home Credit Bank рассчитывает в 2026 году сохранить темпы роста кредитного бизнеса и выйти на кредитный портфель более 1 трлн тенге: на конец марта он составлял 970 млрд, а уже в первом квартале банк выдал кредитов на 212 млрд тенге. По прогнозу менеджмента, рентабельность капитала должна превысить 20%, рентабельность активов — составить около 4%. Чистая прибыль за первый квартал достигла 10 млрд тенге, а по итогам года банк ожидает 53 млрд тенге.

Отдельный блок презентации был посвящен фондированию и ликвидности. В структуре финансирования банка около 50% приходится на розничное фондирование, еще 20% — на ценные бумаги, также используются корпоративные депозиты и межбанковские заимствования. Основу розничного фондирования составляют сберегательные депозиты — 53%, на гибкие депозиты приходится 20%. Масангалиева также обратила внимание, что банк не планирует выплачивать дивиденды, а по нормативам ликвидности и капитала «идет с хорошим запасом».

В розничном бизнесе Home Credit Bank делает ставку не столько на быстрый рост клиентской базы, сколько на ее качество и вовлеченность. Сейчас у банка около 250 тыс. клиентов, при этом в среднем на одного клиента приходится более двух продуктов, обратила внимание глава розничного направления Альфия Хусаинова. Каждый четвертый клиент имеет депозит, а число клиентов в сегменте Prime за год выросло на 55%.

Значительную часть презентации посвятили искусственному интеллекту. По данным банка, около 80% клиентских обращений уже обрабатываются в чатах, а ИИ-агент AiZHAN берет на себя 78% диалогов. В 98% случаев ответы ИИ-агента признаются корректными, а уровень удовлетворенности клиентов достиг 79%, то есть сопоставим с работой оператора. При этом для банка ИИ-агент обходится примерно в 10 раз дешевле оператора, а чистый эффект от его внедрения оценивается в 174 млн тенге.

«Зону риска» банка представил Олег Болтик, директор по управлению кредитными рисками и анализу моделей. Он заверил, что банк ожидает стабильной стоимости риска в 2026 году, несмотря на замедление темпов кредитования и ужесточение регулирования. В Home Credit практически отказались от работы с клиентами высокого риска: в результате около 10% потенциальной клиентской базы оказались «вне банка». Удерживать показатели качества портфеля в HCB планируют за счет использования ИИ, машинного обучения и более точного отбора клиентов.

Директор казначейства Алина Канцерова обратилась к теме развития банка на рынке облигаций. За последние 3,5 года Home Credit Bank разместил облигации более чем на 450 млрд тенге со сроками от года до пяти лет. Только за первые пять месяцев 2026 года объем размещений составил 120 млрд тенге. В 2025 году банк погасил около 80 млрд тенге облигаций и смог более чем удвоить этот объем за счет новых размещений. Банк предлагает инвесторам линейку облигаций на постоянной основе, а включение бумаг в корзину репо KASE сроком до 30 дней повышает их ликвидность.

Банки останутся в фокусе

Тему кредитования экономики «породнившиеся» банки продолжили на панельной сессии «Инвестиции в эпоху неопределенности: куда идут деньги?». Ключевым стал вопрос о том, кто в будущем станет главным поставщиком денег для экономики: банки, рынок капитала или альтернативные финансовые платформы?

Мнения участников дискуссии разделились. Роман Асильбеков из Halyk Finance отметил, что рынок капитала продолжит расти, хотя банки сохранят роль одного из ключевых источников финансирования. По его мнению, часть заемщиков будет постепенно переходить на облигационный рынок: все больше частных компаний выпускают облигации, а среди покупателей таких бумаг растет доля частных инвесторов.

Асильбекову возразил Аскар Айткожа, председатель правления брокерской компании «Евразийский капитал»: «Сейчас говорить о том, что компании откажутся от банковских инструментов и перейдут на финансирование через облигации, еще очень рано, — уверен он. — Облигации пока используются как дополнительный источник финансирования. Думаю, если в будущем привлечение денег через облигации станет более популярным среди заемщиков и эмитентов, банки сами придут на этот рынок и будут покупать эти облигации».