Bank RBK разместил старшие необеспеченные еврооблигации, номинированные в долларах США, на сумму 300 млн долларов сроком на пять лет в формате Reg S / Rule 144A. Выпуск состоялся 19 мая 2026 года, ставка купона составила 7,700% годовых.
Привлеченные средства банк планирует направить на общекорпоративные цели и кредитование проектов экономики Казахстана.
Этот выпуск стал для Bank RBK дебютным размещением еврооблигаций на международных долговых рынках капитала. В банке отмечают, что сделка продемонстрировала высокий уровень доверия международных инвесторов к его кредитной истории.
За последние несколько лет Bank RBK провел значительную трансформацию: укрепил устойчивость, восстановил доверие рынка и улучшил финансовые показатели под руководством новой команды менеджмента. Банк досрочно и в полном объеме вернул государственную поддержку, оптимизировал структуру кредитного портфеля, улучшил качество активов в результате работы по оздоровлению баланса, повысил доходность и расширил масштабы бизнеса.
Размещение прошло в условиях повышенной геополитической неопределенности, связанной с конфликтом между США и Ираном. Сделку продвигали через очные встречи и конференц-звонки с инвесторами в Великобритании, Европе, США, странах Ближнего Востока и Азии. Книга заявок показала превышение спроса над объемом выпуска.
По итогам размещения 38% выпуска получили инвесторы из США, 18,7% — из Великобритании, 17,6% — из континентальной Европы, 25,7% — инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Казахстана.
Выпуск получил рейтинги BB от Fitch Ratings и Ba3 от Moody’s. Еврооблигации будут размещены на площадках Vienna MTF и Astana International Exchange.
Совместными лид-менеджерами и букраннерами сделки выступили Citigroup и J.P. Morgan. Казахстанским менеджером сделки стала Teniz Capital.
