Home Credit Bank на Дне инвестора в Алматы заявил о планах сохранить рост кредитного бизнеса, повысить операционную эффективность и развивать цифровые сервисы на фоне ужесточения регулирования и роста давления на банковский сектор. Мероприятие стало первым после завершения сделки M&A между ForteBank и Home Credit Bank.
Руководство ForteBank и Home Credit Bank подчеркнуло, что в текущих условиях будет сохраняться ставка на универсальную банковскую модель, сочетающую корпоративный, МСБ- и розничный бизнес. Председатель совета директоров ForteBank | HCB Тимур Исатаев заявил, что такой формат лучше подготовлен к циклическим колебаниям экономики и позволяет устойчивее проходить период изменений на рынке.
По его словам, давление на сектор усиливается сразу по нескольким направлениям: ставка КПН для банков по розничному кредитованию повышена до 25%, НДС — с 12% до 16%, а порог обязательной регистрации по НДС снижен до 42,4 млн тенге. Одновременно ужесточаются минимальные резервные требования и регулирование потребительского кредитования, что, как отметил Исатаев, замедляет банковский сектор и повышает риски.
В ответ ForteBank и его дочерний Home Credit Bank намерены повышать эффективность с фокусом на рост рентабельности капитала. Основным драйвером в банке называют перераспределение портфеля в пользу более маржинальных продуктов при контроле стоимости риска и фондирования.
Показатели ForteBank и эффект от сделки
ForteBank сейчас занимает четвертое место среди банков второго уровня Казахстана с активами 6,4 трлн тенге. Собственный капитал банка составляет 1,1 трлн тенге, кредитный портфель — 3,9 трлн тенге, депозитная база — 4,1 трлн тенге.
Финансовый директор ForteBank Станислав Левин сообщил, что 2025 год стал для банка рекордным: чистая прибыль выросла на 19% и достигла 191 млрд тенге. Активы увеличились на 50%, до 6,1 трлн тенге, кредитный портфель вырос вдвое, до 3,7 трлн тенге, а депозиты — на 50%, до 4,3 трлн тенге.
По его словам, показатель возвратности капитала находится на уровне 21–22%, а чистая процентная маржа в первом квартале 2026 года выросла с 7,3% до 8,2% год к году. Одной из причин роста он назвал приобретение Home Credit Bank с его более маржинальным портфелем потребительских кредитов.
Планы Home Credit Bank на 2026 год
Председатель правления Home Credit Bank Шолпан Нурумбет назвала ключевыми приоритетами банка устойчивый рост бизнеса, повышение операционной эффективности и развитие качественного клиентского сервиса. По итогам четырех месяцев показатель Cost-to-Income снизился до исторически низкого для банка уровня в 36%, а доля работающих активов в структуре баланса сохраняется на уровне около 80%.
Финансовый директор Home Credit Bank Гаухар Масангалиева сообщила, что банк рассчитывает в 2026 году превысить кредитный портфель в 1 трлн тенге. На конец марта он составлял 970 млрд тенге, а только в первом квартале банк выдал кредиты на 212 млрд тенге. По прогнозу менеджмента, рентабельность капитала должна превысить 20%, рентабельность активов составить около 4%, чистая прибыль за первый квартал достигла 10 млрд тенге, а по итогам года ожидается на уровне 53 млрд тенге.
В структуре финансирования банка около 50% приходится на розничное фондирование, еще 20% — на ценные бумаги, также используются корпоративные депозиты и межбанковские заимствования. Основу розничного фондирования составляют сберегательные депозиты, на которые приходится 53%, еще 20% — на гибкие депозиты. Банк также сообщил, что не планирует выплачивать дивиденды и сохраняет запас по нормативам ликвидности и капитала.
Ставка на качество клиентов и искусственный интеллект
В розничном бизнесе Home Credit Bank делает акцент не на максимально быстром расширении клиентской базы, а на ее качестве и вовлеченности. Сейчас у банка около 250 тыс. клиентов, в среднем на одного клиента приходится более двух продуктов, каждый четвертый клиент имеет депозит, а число клиентов в сегменте Prime за год выросло на 55%.
Отдельное внимание банк уделяет использованию искусственного интеллекта. По его данным, около 80% клиентских обращений уже обрабатываются в чатах, а ИИ-агент AiZHAN берет на себя 78% диалогов. В 98% случаев ответы агента признаются корректными, уровень удовлетворенности клиентов составляет 79%, что сопоставимо с работой оператора. Для банка ИИ-агент примерно в 10 раз дешевле оператора, а чистый эффект от внедрения оценивается в 174 млн тенге.
Директор по управлению кредитными рисками и анализу моделей Олег Болтик заявил, что Home Credit Bank ожидает стабильной стоимости риска в 2026 году, несмотря на замедление кредитования и ужесточение регулирования. Банк практически отказался от работы с клиентами высокого риска, в результате чего около 10% потенциальной клиентской базы оказались вне банка. Поддерживать качество портфеля в HCB рассчитывают за счет ИИ, машинного обучения и более точного отбора клиентов.
Размещения облигаций и дискуссия о финансировании экономики
Директор казначейства Алина Канцерова сообщила, что за последние 3,5 года Home Credit Bank разместил облигации более чем на 450 млрд тенге со сроками от одного года до пяти лет. Только за первые пять месяцев 2026 года объем размещений составил 120 млрд тенге. В 2025 году банк погасил около 80 млрд тенге облигаций и более чем вдвое перекрыл этот объем новыми размещениями.
На панельной сессии, посвященной инвестициям в условиях неопределенности, участники обсуждали, кто в будущем станет главным поставщиком денег для экономики — банки, рынок капитала или альтернативные финансовые платформы. Представитель Halyk Finance Роман Асильбеков заявил, что рынок капитала продолжит расти, хотя банки сохранят роль одного из ключевых источников финансирования, а часть заемщиков будет постепенно переходить на облигационный рынок.
Председатель правления брокерской компании «Евразийский капитал» Аскар Айткожа с этим не согласился. По его словам, говорить о переходе компаний с банковских инструментов на облигационное финансирование пока рано, а облигации сейчас остаются дополнительным источником привлечения средств. Он также отметил, что в случае роста популярности такого инструмента банки сами могут активнее выйти на этот рынок в качестве покупателей облигаций.
